Dopo la morte del padre, il piccolo Tommy smarrisce l'uso dei sensi. Crescendo, dovrà subire le esperienze più traumatiche (l'incontro con la "Acid Queen", le torture del cugino Kevin e dello zio Ernie), ma saprà riscattarsi diventando una star del flipper prima di raggiungere il pieno dominio di sé.
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L'incontro tra gli Who e Ken Russell è un opera rock frizzante e bizzarra. La potenza evocativa della musica degliWho si sposa in maniera eccellente allo stile visionario di Russell specie in momenti molto intensi come L'Acid Queen con una Tina Turner straordinaria, un Keith Moon nelle fattezze dello Zio Ernie ed il finale veramente trascinante.